近日，由證券時報·券商中國主辦的“2022年中國金融機(jī)構(gòu)年度峰會暨2022中國證券業(yè)君鼎獎頒獎典禮”在深圳舉行，萬聯(lián)證券憑借資產(chǎn)管理、財富經(jīng)紀(jì)領(lǐng)域的卓越表現(xiàn)，榮獲“2022中國證券業(yè)零售經(jīng)紀(jì)商君鼎獎”和“2022中國證券業(yè)固收+資管計劃君鼎獎”兩項大獎。

財富管理業(yè)務(wù)四大轉(zhuǎn)型思路打造核心競爭力

在財富管理轉(zhuǎn)型新時期，萬聯(lián)證券堅持以個人客戶為核心，瞄準(zhǔn)特色產(chǎn)品打造、綜合平臺建設(shè)、智能科技賦能以及服務(wù)模式創(chuàng)新等全方位的內(nèi)容，堅定以特色化、平臺化、數(shù)字化、個性化的思路走出一條自己的財富管理轉(zhuǎn)型路徑。

一是打造特色化金融產(chǎn)品體系。通過豐富齊全的金融產(chǎn)品銷售，為個人客戶提供獨(dú)具特色的精品化專業(yè)資產(chǎn)配置財富管理服務(wù)。

二是平臺化思維造就服務(wù)模式。以數(shù)字化“引擎”撬動基礎(chǔ)客群的財富管理，優(yōu)化“萬聯(lián)e萬通”APP、投顧社區(qū)平臺、財富管理中臺三大平臺，豐富財富管理服務(wù)場景，提升服務(wù)效率。

三是數(shù)字化提升財富增值體驗(yàn)。上線智能客服系統(tǒng)，其中智能在線客服機(jī)器人提供7*24小時在線服務(wù)，服務(wù)率達(dá)80%以上，為廣大投資者提供“一次解決”“一鍵解決”的便捷服務(wù)。

四是個性化為導(dǎo)向豐富客戶標(biāo)簽。在財富管理賽道上已逐步形成零售和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的態(tài)勢。零售業(yè)務(wù)核心是以個性化為導(dǎo)向不斷豐富客戶標(biāo)簽庫，充分為分支機(jī)構(gòu)營銷團(tuán)隊營銷工具賦能，提升展業(yè)效率。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)打造“e智贏”機(jī)構(gòu)服務(wù)體系，以大灣區(qū)機(jī)構(gòu)客戶為主要目標(biāo)，深入了解灣區(qū)機(jī)構(gòu)客戶需求，結(jié)合線下深度調(diào)研，再根據(jù)客戶的個性化需求完善服務(wù)方案。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展邁上新臺階

隨著資管新規(guī)過渡期正式結(jié)束，產(chǎn)品全面凈值化大幕拉開，資管行業(yè)生態(tài)新格局進(jìn)一步重塑。萬聯(lián)證券緊抓發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)深化資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，保持快速高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。近年來，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)立足固定收益類資產(chǎn)投研優(yōu)勢，逐步形成了以“添利”“穩(wěn)健添益”“粵乾”等系列為主的涵蓋固收、固收+的多資產(chǎn)、多策略產(chǎn)品矩陣。2022年7月，公司首只現(xiàn)金管理類大集合產(chǎn)品完成公募化改造，實(shí)現(xiàn)了普惠金融與高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)相結(jié)合，全方位服務(wù)居民財富管理。萬聯(lián)證券優(yōu)秀的資產(chǎn)管理能力深受投資者、合作機(jī)構(gòu)認(rèn)可，先后獲得合作伙伴和行業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的20余個獎項，資管業(yè)務(wù)品牌影響力不斷提升。

今年11月11日，萬聯(lián)證券設(shè)立資管子公司獲證監(jiān)會批復(fù)，是廣州首家登記注冊的券商資管子公司，也是國內(nèi)第24家、今年第3家獲批的券商資管子公司。設(shè)立資管子公司，是萬聯(lián)證券服務(wù)廣大投資者、助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)資本形成、支持廣州建設(shè)粵港澳大灣區(qū)國際金融樞紐的重要舉措，能夠深化萬聯(lián)證券與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，廣泛參與資本市場，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，形成良性金融生態(tài)圈。

未來布局探索

未來，萬聯(lián)證券更加明確“扎根廣州、深耕灣區(qū)”的主攻方向，充分發(fā)揮股東、國資、總部、資金及專業(yè)優(yōu)勢，聚焦“灣區(qū)所向、廣東所需、廣州所急、萬聯(lián)所能”，堅持穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，穩(wěn)固根基、護(hù)牢底盤、打造特色、培育品牌，深化“專業(yè)化、特色化、精品化”策略，努力打造居民財富保值增值的強(qiáng)勁引擎，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)共同富裕。